2022年10月3日 每周分析
GCMAsia每周报告：10月3日至7日
市场回顾（外汇）：9月26日至30日
美国
美元指数在上周稍早触及近期高位114.65后失守，因一系列好坏参半的数据削弱了美国市场的正面人气。美元指数主要货币下跌。
上周初，由于市场参与者仍在消化即将举行的会议上的大幅加息，美联储的鹰派预期继续推动美元指数上涨。根据美联储最新声明，杰罗姆鲍威尔声称美联储将采取积极行动将通胀压力稳定在2%。经济数据方面，上周早些时候一系列利好数据也提振了美元指数。根据会议委员会的数据，9 月份美国 CB 消费者信心指数从之前的 103.6 上升至 108.0，超过了市场预测的 104.5。此外，美国新屋销售也从之前的 532K 增至 685K，远高于市场普遍预期的 500K。一系列利好数据显示，美国经济开始出现好转迹象，令市场对美国经济发展的乐观情绪升温。
然而，在英国政府决定购买长期债券以稳定英国金融体系后，美元指数升幅有限。在这样的背景下，全球投资者将资金从美元转移到英镑市场，期望此类刺激计划能够拯救英国经济摆脱衰退。此外，疲弱的美国GDP数据也打乱了美元指数的市场情绪。根据经济分析局的数据，美国 4 月至 6 月季度的 GDP 数据为-0.6%，与经济学家的预测一致。衰退风险的加剧抑制了美元市场，促使投资者远离市场。
日本
上周美元兑日元 (UDJPY) 汇率高位徘徊，收市价为 144.75。汇市介入后，日元市场仍是市场参与者投资的最后选择。这主要是由于日本央行宽松货币政策，而其间并无翻盘迹象。因此，在超宽松政策下，投资者继续抛售所持日元，进入其他货币市场。
欧洲
欧元兑美元 (EURUSD) 上周升值，收市价为 0.9805。尽管上周有小幅反弹，但欧元市场的整体长期趋势依然强劲。欧元兑美元 (EURUSD) 的反弹主要是由于美元指数走弱所造成。此外，一系列利好经济数据也提振了欧元。根据欧盟统计局的数据，欧元区 CPI 数据为 10.0%，显着高于经济学家预测的 9.7%，与市场预期的衰退风险对经济造成压力的结果相反。与此同时，德国失业率数据也为 14K，远低于经济学家预测的 20K，显示德国劳动力市场正在复苏。上周一系列积极的经济数据使欧元价值回升至更高水平。
英国
英镑兑美元 (GBPUSD) 上周升值，上周收于 1.1418。据 CNBC 报道，英格兰银行 (BoE) 将开始购买长期债券，以恢复市场运作并减少对英国家庭和企业信贷状况的任何风险蔓延。英国政府债券收益率的月度涨幅已飙升至 1957 年以来的高位，因为在财政政策公布后市场参与者纷纷逃离英国固定收益市场。债券购买从 9 月 28 日开始，央行将于 10 月 14 日停止购买。此外，该银行的金融政策委员会承认，金边债券市场的失灵给该国的金融稳定带来了重大风险。因此，他们决定立即采取行动。英国央行的举措将在短期内刺激国家支出，从而为英国经济发展带来积极前景。因此，英镑的价值在短期内扭转了看跌趋势，转为看涨。
市场回顾（商品）：9月26日至30日
黄金
黄金价格上周上涨，收盘价为每金衡盎司1665.65美元。上周，由于国债收益率的下降，黄金价格稳定上涨。上周，英国央行(BoE)表示，将购买长期英国债券，以确保英国金融市场稳定性。此举压低了6个月及以上期限美国国债的收益率，拉低了美元指数，同时刺激了金价人气。此外，随着乌克兰和俄罗斯之间持续的地缘政治紧张局势，金价在本周获得了进一步的看涨势头。
原油
原油价格延续涨势，上周收于每桶81.85美元。上周，由于飓风“伊恩”可能导致石油供应减少，全球市场供需失衡加剧，黑色大宗商品价格大幅飙升。此外，美国石油库存的减少也推动了黑色大宗商品价格走高。根据EIA机构的数据，原油库存减少了0.215M桶，低于市场预期的0.443M桶。此外，原油价格也因上周五OPEC+进一步减产的猜测而大幅上涨。根据最新消息，OPEC+将考虑下周将石油产量削减逾100万桶/天，这将是自2019冠状病毒病大流行以来应对石油市场疲软的最大举措。因此，投资者应该并将继续关注即将于10月5日召开的OPEC+会议，仔细研究这种黑色大宗商品的进一步发展方向。
每周展望：10月3日至7日。
本周内，投资者将关注本周来自美国非农和就业数据，以判断美元货币兑的趋势和方向。
对于原油市场，交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告，以获得更多信号。
本周突出经济数据和事件：10月3日至7日
| 时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
| 周一，10月3日 | |||||
| 全天 | CNY | 中国 – 国庆节 | – | – | – |
| 7:50 | JPY | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) | 8 | 11 | 9 |
| 7:50 | JPY | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第三季度) | 14 | 13 | 13 |
| 15:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (九月) | – | 48.3 | 48.3 |
| 16:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (九月) | – | 48.5 | 48.5 |
| 22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (九月) | – | 52.2 | 52.8 |
| 周二，10月4日 | |||||
| 全天 | CNY | 中国 – 国庆节 | – | – | – |
| 11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (十月) | – | 2.85% | 2.35% |
| 11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 | – | – | – |
| 22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (八月) | – | 10.650M | 11.239M |
| 23:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
| 周三，10月5日 | |||||
| 全天 | CNY | 中国 – 国庆节 | – | – | – |
| 4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | – | – | 4.150M |
| 8:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) | – | 0.60% | 0.60% |
| 9:00 | NZD | 新西兰央行利率决议 | – | 3.50% | 3.00% |
| 9:00 | NZD | 新西兰联储利率决议 | – | – | – |
| 16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (九月) | – | 48.4 | 48.4 |
| 16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (九月) | – | 49.2 | 49.2 |
| 20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (九月) | – | 205K | 132K |
| 22:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (九月) | – | 56 | 56.9 |
| 22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | – | – | -0.215M |
| 周四，10月6日 | |||||
| 全天 | CNY | 中国 – 国庆节 | – | – | – |
| 16:30 | GBP | 英国建筑业PMI (九月) | – | 48 | 49.2 |
| 19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | – | – | – |
| 20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | – | 203K | 193K |
| 22:00 | CAD | 加拿大IVEY季调后PMI (九月) | – | – | 60.9 |
| 周五，10月7日 | |||||
| 全天 | CNY | 中国 – 国庆节 | – | – | – |
| 9:30 | CNY | 中国财新制造业PMI | – | – | 49.5 |
| 9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI | – | – | 49.4 |
| 18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 | – | – | – |
| 20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) | – | 250K | 315K |
| 20:30 | USD | 美国失业率 (九月) | – | 3.70% | 3.70% |
| 20:30 | CAD | 加拿大就业人数变动(人) (九月) | – | 20.0K | -39.7K |
