2021年2月15日 每周分析
GCMAsia每周报告:2月15日至19日
市场回顾(外汇):2月8至12日
美国
在黯淡的美国关键经济数据公布后,这削弱了市场对美国经济发展的乐观情绪,因此美元指数上周遭受承压。另外,由于投资者预计美国再近期内将会施行一项庞大经济刺激方案,进一步减少了美元魅力,为美元提供了更多空头势力。美元指数上周五收盘报90.25。
在经济数据方面,美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,上个月美国核心消费者指数(CPI)已从最初的0.1%大幅下降至0.0%,低于经济学家预测的0.2%。此外,根据劳工部数据,美国初请失业金人数为79万3千人,低于经济学家预估的75.7万人。该负面数据让投资者担忧美联储(fed)将继续维持其超宽松的货币政策,直到经济通胀和失业率大幅上升。此外,由于美国积极刺激计划的积极发展,美元进一步出现看跌势头。上周,美国参议院以51票对50票通过了一项预算决议,该决议将允许快速施行由拜登政府提出的1.9万亿美元的冠状病毒刺激计划,该计划有可能会在没有共和党支持的情况下获得批准。在大规模财政救助计划的背景下,大量的美元将被注入市场,增加了美元在金融市场的供应,同时降低了美元的价值。
然而,由于美国经济刺激计划的谈判仍在进行中,投资者将继续关注有关美国经济刺激计划的最新消息,以获得进一步的交易信号。此外,投资者也需要高度关注在冠状病毒,冠状疫苗的最新进展,以及美国最新公布的经济数据,以判断该产品的未来走势。
日本
美元兑日元(USD/JPY)的汇率上周下跌,上周五收盘报105.00。日元兑美元 (USDJPY) 汇率整体下跌的主要原因是美元贬值而造成的。然而,在日本地区乐观的经济数据发布后,这刺激了日元的看涨势头,并且促使美元兑日元 (USDJPY) 限制了其跌幅。根据日本内阁府(Cabinet Office)的数据,日本上个季度的国内生产总值(GDP)为3.0%,远好于市场预期的2.3%。
欧洲
欧元兑美元(EUR/USD)上周持续上涨,收盘为1.2130。欧元兑美元的整体上涨势头主要是由于美元的贬值而造成。然而,在欧洲央行发表鹰派声明的背景下,欧元的跌幅有限。然而,由于短期内缺乏欧洲地区的关键经济数据,投资者将继续等待更多的催化剂,以便获得更多交易信号再进入欧元市场。
英国
英镑兑美元(GBP/USD)在过去一周持续上涨,而其市场收于1.3505。由于市场对英国控制疫情的进展抱有着积极态度,英镑看涨势头显著。据CNBC报道,英国地区的R值已经降至1.0以下,这意味着冠状病毒感染人数正在下降。此外,截至目前,英国至少有1500万人接种了至少一剂Covid-19疫苗。在行动管制加上冠状疫苗的帮助下,住院和感染的数量显著下降,因此英国政府预计早前的封锁措施计划将很开被解除,学校重新开放仍作为他们的优先级,该行动将于3月8日开始生效。对此,该情绪进一步为该产品提供了更多上涨势头。
市场回顾(商品):2月8至12日
黄金
由于冠状病毒的积极进展,上周金价下挫至每金衡盎司1829.85美元。由于全球冠状病例不断减少,刺激了外汇市场的风险偏好情绪,促使投资者将投资组合从黄金等避险商品转向其他风险更高的资产。根据最新数据,世界卫生组织表示,上周全球新报告新冠肺炎病例310万例,比前一周减少17%,新病例数连续第四周下降。这是自2020年10月26日那周以来15周内的最低新病例数。然而,由于美国积极的经济刺激计划正在积极发展,金价的跌幅有限。激进的经济刺激计划将增加流通中的货币供应,这将在刺激未来通胀风险的同时,暗示市场对避险黄金的需求。尽管如此,截至目前,投资者仍将继续关注冠状疫情发展的最新情况,以及美国经济刺激计划的最新情况,以判断该避险产品的未来走势。
原油
上周原油价格全线飙升,上周五收盘报每桶60.20美元,因新冠病疫苗的积极开发刺激了市场对未来原油需求的乐观情绪。此外,美国能源情报署(EIA)上周公布了乐观的库存数据后,原油价格延续涨势。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国原油库存已从早前的读数为-0.944M大幅下降至- 6.644M,远低于市场预期的0.985M。
每周展望:2月15日至19日
本周内,投资者必须关注重要经济数据(如:美国初请失业金人数)、以及美国庞大经济刺激方案来获得更多交易信号。除此之外,投资者也需要高度关注冠状病毒来进行更准确的交易策划。
对于原油市场,交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告,以获得更多信号。
本周突出经济数据和事件:2月15日至19日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,2月15日 | |||||
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | – | 2.3% | 5.3% |
周二,2月16日 | |||||
08:30 | 澳洲 | 澳洲联储货币政策会议纪要 | – | – | – |
18:00 | 欧洲 | 德国ZEW经济景气指数 (二月) | – | 59.5 | 61.8 |
周三,2月17日 | |||||
15:00 | 英国 | 英国CPI年率(%) (同比) (一月) | – | 0.5% | 0.6% |
16:00 | 欧洲 | 欧洲央行货币政策声明 | – | – | – |
21:30 | 美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | – | 1.0% | -1.4% |
21:30 | 美国 | 美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) | – | 0.4% | 0.3% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) | – | – | -0.4% |
周四,2月18日 | |||||
03:00 | 美国 | 美联储FOMC货币政策会议纪要 | – | – | – |
08:30 | 澳洲 | 澳大利亚就业人口(人) (一月) | – | 40.0K | 50.0K |
20:30 | 欧洲 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | – | – | – |
21:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户) (一月) | – | 1.680M | 1.704M |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | – | 775K | 793K |
21:30 | 美国 | 美国费城联储制造业指数 (二月) | – | 20.0 | 26.5 |
周五,2月19日 | |||||
00:00 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | – | – | -6.644M |
08:30 | 澳洲 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | – | -4.2% | -4.2% |
15:00 | 英国 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | – | -1.6% | 0.3% |
16:30 | 欧洲 | 德国制造业PMI月率(%) (二月) | – | 56.5 | 57.1 |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI | – | – | 54.1 |
17:30 | 英国 | 英国Markit服务业PMI | – | – | 39.5 |
21:30 | 加拿大 | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | – | 0.3% | 2.1% |
23:00 | 美国 | 美国成屋销售年化总数(户) (一月) | – | 6.60M | 6.76M |