2021年4月26日 每周分析
GCMAsia每周报告:4月26日至30日
市场回顾(外汇):4月19日至23日
美国
在美国长期收益率下跌以及美俄紧张局势加剧的背景下,美元指数未能收复失地,并将其看跌趋势延伸至7周以来的最低水平。
上周早些时候,美国对俄罗斯实施了新的制裁,原因是俄罗斯涉嫌干涉去年美国大选、网络黑客和欺凌邻国乌克兰等恶意活动。美俄外交关系的恶化,促使市场参与者暂时避开高度不确定性的美国市场。在此之前,美国总统拜登表示,他认为俄罗斯总统普京是“杀手”,这进一步加剧了外交危机。
在数据方面,上周美国发布的一系列乐观的经济数据成功地限制了美元的损失。美国劳工部数据显示,美国首次申请失业救济人数为54.7万,明显低于经济学家预测的61.7万。这表明,尽管近期新冠肺炎病例激增,但美国就业市场仍保持弹性。此外,乐观的楼市数据也引发了美元市场的新一轮买入压力。根据美国人口普查局(Census of Bureau)的数据,美国新屋销售数据优于预期,分别为1021千对886千。
最后但并非最不重要的是,加息预期的下降已将美国10年期国债收益率拉低至3月初以来的最低水平。截至撰写本文时,美国10年期国债收益率徘徊在1.5500%的水平附近。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在最近的讲话中重申,目前不会做出任何乐观的调整,只有当通胀和就业市场状况达到目标可持续水平时,才会考虑加息和放松债券购买计划。
日本
美元兑日元(USD/JPY) 一直下跌,收盘于107.85。上周,日本央行(Bank of Japan)前董事会成员樱井诚(Makoto Sakurai)表示,在没有引发大规模经济危机的情况下,央行不太可能深化负利率政策。此外,新冠肺炎疫情在全球范围内再度重燃,威胁着市场参与者的风险情绪,促使大量投资者宁愿持有日元等避险资产。
欧洲
欧元兑美元(EUR/USD)在上周见证需求激增,本周以1.2090的价格收盘。上周,由于美国国债收益率下跌继续打压美元指数,欧元兑美元获得了巨大的看涨势头。此外,欧洲央行(ECB)主席拉加德(Christine Lagarde)发表带有鹰派倾向的声明进一步推高了欧元的价值。在欧洲央行新闻发布会上,行长克里斯蒂娜·拉加德表达了她对欧盟经济复苏的乐观态度,因正在进行的冠状疫苗接种计划进展顺利。
英国
英镑兑美元(GBP/USD) 货币对在上周走势不定,收盘于1.3880。上周早些时候,由于市场对英国重新启动经济活动持乐观态度,英镑大幅飙升。最近,尽管英国经济尚未完全重新开放,但多数数据已开始上升。此外,英国央行也预计经济将迅速从300年来最严重的衰退中复苏,并预计未来一周将出现一些乐观的数据。然而,上周悲观的就业数据引发了英国货币的一些看跌势头。根据英国国家统计局(Office for National Statistics)的数据显示,英国平均收入指数+奖金指数(Average earnings Index + Bonus)较此前4.8%的读数大幅下降至4.5%,低于4.8%的市场预期。
市场回顾(商品):4月19日至23日
黄金
黄金价格在上周大幅上涨,收盘价格为1776.90美元。随着美国国债收益率下跌以及冠状病毒、疫苗副作用等各种风险因素的影响,传统的避险资产黄金大幅上涨。根据Worldometer Statistics统计,美国、法国、德国、意大利和巴西等感染最严重的国家仍面临着大量的病毒确诊病例。此外,值得一提的是,印度目前已成为疫情重灾区。上周末,印度创造了一天内全球新冠肺炎感染人数最多的新纪录。印度总理纳伦德拉·莫迪表示,疫情“风暴”侵略着整个印度。
每周展望:4月26日至4月30日
本周内,投资者必须关注疫苗的消息,冠状病毒的发展响以及美联储会议,以再度评估未来的交易策略。
本周突出经济数据和事件:4月26日至4月30日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,4月26日 | |||||
16:00 | 欧洲 | 德国IFO商业景气指数 (四月) | – | 97.8 | 96.6 |
20:30 | 美国 | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (三月) | – | 1.6% | -0.9% |
周二,4月27日 | |||||
11:00 | 日本 | 日本央行货币政策声明 | – | – | – |
11:00 | 日本 | 日本央行季度经济展望报告 (同比) | – | – | – |
待定 | 日本 | 日本央行行长召开新闻发布会 | – | – | – |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 (四月) | – | 112.1 | 109.7 |
周三,4月28日 | |||||
09:30 | 澳洲 | 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度) | – | 0.9% | 0.9% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (二月) | – | 3.7% | -1.2% |
周四,4月29日 | |||||
02:00 | 美国 | 美联储利率决议 | – | – | – |
02:30 | 美国 | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | – | – | – |
02:30 | 美国 | 美联储FOMC货币政策声明 | – | – | – |
15:55 | 欧洲 | 德国季调后失业人数变动 (四月) | – | -10K | -8K |
20:30 | 美国 | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度) | – | 6.5% | 4.3% |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | – | 560K | 547K |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月) | – | 6.0% | -10.6% |
周五,4月30日 | |||||
09:30 | 中国 | 中国官方制造业PMI (四月) | – | 51.7 | 51.9 |
14:00 | 欧洲 | 德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | – | -1.5% | 0.3% |
17:00 | 欧洲 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (四月) | – | 1.6% | 1.3% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (二月) | – | 0.5% | 0.7% |