2021年11月1日 每周分析
GCMAsia每周报告:11月1日至5日
市场回顾(外汇):10月25日至29日
美国
上周,在美联储货币会议召开前,美元指数兑一篮子六种主要货币大幅飙升,美元指数上周五收于94.15美元。
此前,美联储主席鲍威尔和其他决策者表示,他们准备开始每月减少购债规模1,200亿美元,这是美联储缩减经济刺激举措的第一步。根据美联储9月21日至22日的会议纪要,多数美联储政策制定者同意最早在11月中旬缩减资产购买计划,并计划在2022年7月结束该计划。收紧货币政策将减少美元在全球金融市场的货币流通,这将刺激美元走强。就目前而言,投资者将继续关注美联储货币政策决定的最新进展。
尽管如此,在风险情绪的影响下,限制了避险美元魅力。特斯拉(Tesla)、英伟达(Nvidia)、亚马逊(Amazon)等美国科技公司最近发布了乐观的季度财报,推动股市上涨。大公司的财务表现好于预期,促使投资者将投资组合转向风险更高的资产。
在经济数据方面,国内生产总值(GDP)数据逊于预期,这是决定通货膨胀的关键,这一数据的发布抑制了市场对美国的信心。根据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)的数据,美国上季度国内生产总值(GDP)从之前的6.7%大幅下降至2.0%,低于市场预期的2.7%。尽管如此,乐观的就业数据限制了美元的跌幅。根据劳工部的数据,美国首次申请失业救济人数为28.1万,好于市场预期的29万。
日本
美元兑日元在上周获得看涨势头,收于 112.95。 上周美元对日元(USD/JPY)的整体看涨势头主要是由于日元贬值而造成。由于日本经济数据的疲软,消弱了日元吸引力。据日本统计局透露,10月份日本东京核心消费者价格指数(CPI)为0.1%,低于预期的0.3%。另外,据经济产业省透露,日本9月份产业生产指数为-5.4%,低于预测值为-3.2%。这两个数据都表明,由于东南亚半导体短缺和供应链中断,日本经济增速放缓。此外,在日本央行采取温和立场的情况下,日元扩大了跌幅。上周四,日本央行的政策制定者宣布,由于日本经济仍然低迷,短期内没有任何缩减货币政策的意图。
欧洲
欧元兑美元(EUR/USD)在上周内下跌,收盘价为 1.1560。 欧洲央行(ECB)采取温和立场后,欧元经历了下跌。欧洲央行决定将利率维持在0%,因为决策者认为飙升的通胀是“暂时的”,他们预计通胀率将在2022年降至2%的目标以下。尽管如此,在欧洲央行(ECB)的政策制定者提到其价值1.85万亿欧元的流行病紧急采购计划(PEPP)将于2022年3月结束以遏制当前急剧上升的通胀之后,欧元的看跌势头受到了限制。
英国
上周英镑兑美元汇率下挫,而其市场价格收于 1.3690。 在英镑上周在英国脱欧危机中贬值。在英国脱欧后的捕鱼权问题上,法国和英国之间的紧张关系加剧,市场对英镑的情绪受到了抑制。周四,英国谴责法国在法国领海扣押一艘英国船只,从而提振了脱欧风险。在英国脱欧后的捕鱼权问题上,双方的争吵迅速恶化。此前,法国声称英国拒绝向其渔民发放在英国领海作业的全部许可证。目前,法国警告英国,如果谈判没有任何进展,可能会实施制裁。投资者将继续关注进一步脱欧谈判的最新进展。
市场回顾(商品):10月25日至29日
黄金
上周,金价下跌至每盎司1783.15美元,原因是美联储(Fed)在货币政策会议前发出的鹰派预期,将削弱人们对黄金的避险吸引力。黄金的总体走势依然看跌,因为市场人士预计,美联储(fed)可能会在11月开始缩减货币政策,以遏制由大宗商品价格飙升推动的通胀飙升。紧缩的货币政策将减少全球金融市场的货币流通,从而消除通货膨胀风险,同时降低对避险黄金的吸引力。
就目前而言,投资者将继续关注美联储货币政策决定的最新数据,以及最新的经济数据,以获得进一步的交易信号。
每周展望:11月1日至5日
本周内,投资者必须关注关键的经济数据,如非农数据,以确定进一步的方向。 除此之外,冠状病毒的持续情况也将成为投资者关注的焦点。
本周突出经济数据和事件:11月1日至5日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,11月1日 | |||||
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (十月) | – | 50 | 50 |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (十月) | – | 57.7 | 57.7 |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (十月) | – | 60.5 | 61.1 |
周二,11月2日 | |||||
7:50 | 日本 | 日本央行货币政策声明 | – | – | – |
11:30 | 澳洲 | 澳洲联储利率决议 (十一月) | – | 0.10% | 0.10% |
11:30 | 澳洲 | 澳洲联储利率决议 | – | – | – |
16:55 | 欧洲 | 德国制造业PMI月率(%) (十月) | – | 58.2 | 58.2 |
周三,11月3日 | |||||
05:45 | 新西兰 | 新西兰就业人数季率(%) (季度环比) (第三季度) | – | 0.40% | 1.00% |
17:30 | 英国 | 英国综合PMI指数 (十月) | – | 56.8 | 56.8 |
17:30 | 英国 | 英国Markit服务业PMI (十月) | – | 58 | 58 |
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (十月) | – | 400K | 568K |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | – | – | 4.267M |
23:00 | 美国 | 美国ISM非制造业PMI (十月) | – | 62.1 | 61.9 |
周四,11月4日 | |||||
02:00 | 美国 | 美联储FOMC货币政策声明 | – | – | – |
02:00 | 美国 | 美联储利率决议 | – | – | 0.25% |
03:30 | 美国 | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | – | – | – |
17:30 | 英国 | 英国建筑业PMI (十月) | – | 54.0 | 52.6 |
20:00 | 英国 | 英国央行利率决议 (十一月) | – | 0.10% | 0.10% |
20:30 | 英国 | 美国初请失业金人数 | – | 275K | 281K |
周五,11月5日 | |||||
20:30 | 英国 | 美国季调后非农就业人口变动 (十月) | – | 413K | 194K |
20:30 | 英国 | 美国失业率 (十月) | – | 4.70% | 4.80% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大就业人数变动(人) (十月) | – | 50.0K | 157.1K |
22:00 | 加拿大 | 加拿大IVEY季调后PMI (十月) | – | – | 70.4 |