2022年5月30日 每周分析
GCMAsia每周报告:5月30日至6月3日
市场回顾(外汇):5月23日至27日
美国
美元指数兑一篮子六种主要货币的跌幅扩大,因近期经济数据疲软,导致美国国债收益率下降。不过,投资者将继续仔细观察更多的美国数据,以获得进一步的交易信号。美元指数以101.50收盘。
由于美联储(fed)加息预期减弱,以及通胀和消费者支出数据不断改善,继续缓解对经济衰退的担忧,这促使市场情绪转向另一种风险更高的资产,美元大幅下挫。根据最新的数据,尽管目前的通货膨胀率在4月份继续上升,但它的上升幅度低于最近几个月。美国商务部报告称,美国PCE价格指数仅上涨0.2%,这是自2020年11月以来的最小涨幅,3月份曾飙升至0.9%。此外,基准10年期美国国债收益率下跌1个基点至2.743%,进一步降低了大举加息的可能性。最近,看空的经济数据似乎减少了美联储对鹰派基调的支持。通胀风险被预测为较低,收紧的金融环境开始危及包括住房和制造业在内的市场需求。
另一方面,美联储政策制定者同意,美联储应该“迅速”采取紧缩货币政策,以在短期内稳定不断上升的通胀率。不过他们也重申,美联储可能在今年晚些时候暂停升息决定,因他们预计在供应中断问题解决后,全球通胀风险将开始企稳。就目前而言,投资者将继续关注美联储(fed)货币政策决定的最新消息。
日本
上周美元对日元(USD/JPY)贬值,收盘价为127.40。在美元走弱的背景下,美元兑日元的整体走势仍然看跌。此外,对全球经济衰退和滞胀风险的担忧加剧,也引发了对日元等避险资产的情绪转变,进一步刺激了美元兑日元的看跌势头。
欧洲
上周,欧元兑美元(EUR/USD)大幅上扬,收盘价为1.0570。在欧洲央行上周对欧洲地区的经济势头发表强硬言论后,欧元获得了显著的看涨势头。据CNBC报道,欧洲央行行长拉加德称,欧洲央行可能在9月底前将存款利率从负值区间上调,如果通胀率无法稳定在2.0%,还可能进一步加息。此外,在经济数据乐观的背景下,欧元延续涨势。根据Ifo经济研究所的数据,德国Ifo商业景气指数为93.0,好于市场预测的91.4。
英国
上周,英镑对美元(GBP/USD)升值,上周收盘时价格为1.2500。英镑兑美元的整体看涨趋势主要是由于美元走软。尽管如此,疲软的经济数据限制了英镑的涨幅。英国综合采购经理人指数(PMI)和英国制造业采购经理人指数(PMI)分别为51.8和54.6,分别低于市场预期的56.5和54.9。
市场回顾(商品):5月23日至27日
黄金
黄金价格上周大幅上涨,收盘价为每盎司1854.30美元。美联储上调利率的预期缓解了市场对黄金价格的预期,金价上周出现上涨势头。此外,美国和英国近期公布的经济数据看空,也引发市场对避险资产的情绪转变,进一步提振黄金的看涨动能。不过,投资者将继续关注美联储最新的货币政策决定,以判断金价走势的可能性。
每周展望:5月30日至6月3日
本周内,投资者将关注本周来自美国非农数据的关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。
本周突出经济数据和事件:5月30日至6月3日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,5月30日 | |||||
全天 | USD | 美国 – 阵亡将士纪念日 | – | – | – |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 | – | – | – |
周二,5月31日 | |||||
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (五月) | – | 48 | 47.4 |
15:55 | EUR | 德国季调后失业人数变动 (五月) | – | -16K | -13K |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (五月) | – | 7.70% | 7.40% |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 | – | – | – |
20:30 | CAD | 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (三月) | 0.50% | 1.10% | |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (五月) | – | 103.9 | 107.3 |
周三,6月1日 | |||||
9:30 | AUD | 澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | – | 0.70% | 3.40% |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (五月) | – | – | 46 |
15:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (五月) | – | 54.7 | 54.7 |
16:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (五月) | – | 54.6 | 54.6 |
19:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (五月) | – | 300K | 247K |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (五月) | – | 54.5 | 55.4 |
22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (四月) | – | 11.400M | 11.549M |
22:00 | CAD | 加拿大央行利率决议 | – | 1.50% | 1.00% |
周四,6月2日 | |||||
全天 | GBP | 英国 – 银行假日 | – | – | – |
9:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) | – | – | 0.90% |
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (五月) | – | 280K | 247K |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | – | 210K | 210K |
周五,6月3日 | |||||
全天 | GBP | 英国 – 银行假日 | – | – | – |
全天 | HKD | 香港 – 端午节 | – | – | – |
全天 | CNY | 中国 – 端午节 | – | – | – |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (五月) | – | 320K | 428K |
20:30 | USD | 美国失业率 (五月) | – | 3.50% | 3.60% |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (五月) | – | 56.4 | 57.1 |