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20221031               每周分析

GCMAsia每周报告:1031日至114

 

市场回顾(外汇):1024日至28

美国

在关键的悲观经济数据出炉后,美元指数兑一篮子六种主要货币上周获得明显的空头动能,促使投资者将资金转移至其他资产。美元指数上周以110.48收盘。

 

上周,由于经济数据疲软,美元指数从近期高位回落。世界大型企业联合会(Conference Board)的数据显示,美国谘商会消费者信心指数为102.5,远低于普遍预期的106.5,反映出消费者对经济活动的信心恶化。低于预期的数据可能促使美联储在即将到来的会议上调整加息规模,例如只加息50个基点,以避免经济衰退的问题。此外,10年期美国国债收益率的下降也对美元币值造成了压力。美元下跌之际,基准10年期美国国债收益率从上周创下的多年高点4.338%继续下滑,上周下跌四个基点,至4.0317%。另一方面,英国首相利兹·特拉斯的辞职导致英镑升值,导致美元在本周早些时候受到抛售压力。

 

尽管如此,上周四公布的乐观的经济数据已经将美元推到了更高的水平。美国实际国内生产总值(GDP) 年化季率和美国初请失业金人数等一系列数据均高于预期,表明美国经济和劳动力市场状况更为乐观。它激发了市场对投资美元的信心。

 

日本

美元兑日元上周扩大了跌幅,收盘价为147.46。在政府和日本央行对外汇市场进行未经宣布的干预后,这对组合获得了看跌势头。据《金融时报》报道,日本央行已抛售超过336亿美元以支撑日元。不过,在日本央行确认将维持负利率以支撑脆弱的经济之后,美元兑日元的跌幅有限。另一方面,美联储在11月3日的议息会议上加息75个基点在多数投资者的预期之中,导致日本央行与美联储的利差扩大,促使投资者逃离日元市场,买入美元。

 

欧洲

上周欧元兑美元升值,收盘价为0.9964。乐观的经济数据公布后,欧元获得了看涨势头。德国10月份IFO商业景气指数为84.3,高于市场普遍预期的83.3。这些数据显示德国经济出现了扩张的迹象,这为德国作为欧洲第一大经济体的欧元区经济发展带来了积极的前景。不过,在欧洲央行加息后,欧元的涨幅有限。上周,欧洲央行将利率上调75个基点至2.00%,为2009年以来的最高水平,符合市场的普遍预期。尽管如此,由于美联储和欧洲央行之间的利差,欧元从1.0095附近的水平回落。此前美联储已将利率上调至3.25%,下周的议息会议可能会再次加息0.75%。从投资者的角度来看,他们更愿意将资金转移到美国外汇市场以获得更高的回报,这刺激了欧元的看跌势头。

 

英国

上周,英镑兑美元汇率飙升,上周收盘时报1.1614。上周,在英国首相利兹·特拉斯辞职后,英镑获得了看涨势头。早些时候,利兹·特拉斯和她的政府计划实施激进的减税政策。然而,这一政策遭到了民众的广泛反对,她的能力也受到了质疑。因此,有了一个新的候选人来取代她,他叫里希·苏纳克。上周二,里希·苏纳克成为英国两个月来的第三任首相,他的任务是应对日益严重的经济危机和敌对的政党。由于苏纳克倾向于增税和削减政府支出,市场参与者认为他可以将英国经济从衰退中拯救出来,并稳定未来的金融市场。

 

市场回顾(商品):1024日至28

黄金

金价上周大幅下跌,收盘价为每金衡盎司1644.21美元。上周,在GDP数据好于预期的背景下,金价获得了看跌势头。该数据为美联储大幅加息提供了更多空间。目前,上调75个基点的可能性已达到81.3%左右。不过,由于美国参议院银行委员会的讲话,金价的跌幅受到了限制。据路透社报道,美国参议院银行委员会主席谢罗德·布朗于10月25日敦促美联储主席杰罗姆·鲍威尔小心收紧货币政策,以免数百万已经遭受高通胀的美国人失去工作。在这种情况下,美联储可能会调整加息的幅度,以确保他们的就业机会。

 

 

每周展望:1031日至114

本周内,投资者将关注本周美国的美联储利率决议和美国季调后非农就业人口变动等关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。

 

本周突出经济数据和事件:1031日至114

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,1031
08:30 AUD 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (九月) 0.6% 0.6%
09:30 CNY 中国官方制造业PMI (十月) 50.0 50.1
18:00 EUR 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) 10.2% 9.9%
周二,111
09:45 CNY 中国财新制造业PMI (十月) 49.0 48.1
11:30 AUD 澳洲联储利率决议 (十一月) 2.85% 2.60%
11:30 AUD 澳洲联储利率决议
17:30 GBP 英国Markit制造业PMI (十月) 45.8 45.8
22:00 USD 美国ISM制造业PMI (十月) 49.9 50.9
22:00 USD 美国JOLTs职位空缺 (九月) 10.000M 10.053M
周三,112
05:45 NZD 新西兰就业人数季率(%) (季度环比) (第三季度) 0.5% 0.0%
06:00 NZD 新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)讲话
06:00 NZD 新西兰联储新闻发布会
16:55 EUR 德国制造业PMI月率(%) (十月) 45.7 45.7
16:55 EUR 德国季调后失业人数变动 (十月) 13K 14K
20:15 USD 美国ADP就业人数 (十月) 190K 208K
周四,113
02:00 USD 美联储FOMC货币政策声明
02:00 USD 美联储利率决议 4.00% 3.25%
02:30 USD 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
16:05 EUR 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
17:30 GBP 英国综合PMI指数 (十月) 47.2 47.2
17:30 GBP 英国Markit服务业PMI (十月) 47.5 47.5
20:00 GBP 英国央行利率决议 (十一月) 3.00% 2.25%
20:30 GBP 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话
20:30 USD 美国初请失业金人数 220K 217K
22:00 USD 美国ISM非制造业PMI (十月) 55.4 56.7
22:15 GBP 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话
周五,114
17:30 GBP 英国建筑业PMI (十月) 48.0 52.3
17:30 EUR 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
20:30 USD 美国季调后非农就业人口变动 (十月) 200K 263K
20:30 USD 美国失业率 (十月) 3.6% 3.5%
20:30 CAD 加拿大就业人数变动(人) (十月) 5.0K 21.1K
22:00 CAD 加拿大IVEY季调后PMI (十月) 59.5