2022年11月7日 每周分析
GCMAsia每周报告:11月7日至11日
市场回顾(外汇):10月31日至11月4日
美国
由于市场情绪喜忧参半,美元指数对一篮子六种主要货币在上周出现震荡情况。
上周早些时候,美元获得了巨大的看涨势头,因为最近的经济数据显示出积极的解读,这表明尽管自2022年初以来大幅加息,但世界上最大的经济体仍然具有弹性。在美联储11月会议上,美联储连续第4次加息75个基点至4.00%,这是自2008年1月以来的最高水平。此后,美联储主席鲍威尔在FOMC新闻发布会上重申,美联储将继续积极加息,以将通胀风险降至2%的目标,这引发了美元的吸引力。美联储的持续加息和强硬声明促使美元重新获得投资者的青睐。然而,低迷的就业数据减少了涨幅。根据美国劳工统计局的数据,美国失业率从9月份的3.5%上升到3.7%,这表明美国劳动力市场出现了一些疲软的迹象。在这样的背景下,投资者认为美联储将转向保守的加息路线,在12月小幅加息。
展望未来,市场参与者都在关注定于周三举行的美国中期选举。此外,等待已久的CPI数据也将使投资者能够判断美元指数的长期走势。
日本
美元兑日元在上周的整个交易中都是横盘交易,收盘价为146.60。日元兑美元走势喜忧参半,因日本政府表示,近几个月日元波动过快,日元单方面下跌对日本经济不利。这暗示,日本政府可能会干预日元汇率,以避免日元进一步下跌。不过,美联储的强硬声明继续支撑美元兑日元,限制了该货币对的跌幅。
欧洲
欧元兑美元汇率横盘交易,收盘价为0.9958。上周稍早,由于乐观的经济数据和美联储的强硬声明激发了美元指数的吸引力,该货币对获得了巨大的下跌动能。然而,美国低迷的失业率限制了损失,失业率从3.5%飙升至3.7%,高于普遍预期的3.6%。展望未来,欧元兑美元仍将高度依赖于美元走势。
英国
上周,英镑兑美元下跌,上周收市于1.1370。由于英国央行对英国经济前景持鸽派立场,英镑在整个星期都失去了阵地。在英国央行会议上,英国央行将利率从2.25%上调至3%,为1989年以来的最大加息幅度。此外,英国央行预计,本季度通货膨胀率将达到约11%的40年来最高水平,但英国已经进入了可能持续两年的衰退——比2008-09年金融危机期间还要长。在这种悲观的看法下,尽管英国央行加息75个基点,但市场参与者仍大举抛售英镑。此外,英国经济面临的根本问题依然存在。9月份,英国消费者价格指数(CPI)回升至10.1%的40年高点,随着英国能源价格的上涨,CPI可能还会进一步上涨。另一方面,新一届英国政府仍在调整其长期计划,以平息市场的不确定性,并恢复居民的信心。
市场回顾(商品):10月31日至11月4日
黄金
金价在试探近期低点后大幅飙升,收盘价为每金衡盎司1680.90美元。在本周早些时候,由于美联储的强硬加息言论削弱了黄金的吸引力,金价受到巨大的抛售压力。然而,黄金的跌势在上周五得到了扭转。根据美国劳工统计局的数据,美国失业率从9月份的3.5%上升到3.7%,这表明美国劳动力市场出现了一些松动的迹象。在这样的背景下,投资者认为美联储将转向保守的加息路线,在12月小幅加息。在这样的背景下,这引发了投资者对黄金产品的需求,导致金价在上周五的交易时段飙升每金制盎司60美元以上。
每周展望:11月7日至11日
本周内,投资者将关注本周美国的CPI等关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。
本周突出经济数据和事件:11月7日至11月11日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,11月7日 | |||||
16:40 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
周二,11月8日 | |||||
无 | |||||
周三,11月9日 | |||||
无 | |||||
周四,11月10日 | |||||
21:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) | – | 0.5% | 0.6% |
21:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (十月) | – | 8.0% | 8.2% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | – | 220K | 217K |
周五,11月11日 | |||||
15:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第三季度) | – | 2.1% | 4.4% |
15:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (九月) | – | -0.8% | -1.6% |
15:00 | EUR | 德国CPI年率(%) (同比) (十月) | – | 10.4% | 10.4% |