2022年11月14日 每周分析
GCMAsia每周报告:11月14日至18日
市场回顾(外汇):11月07日至11日
美国
在关键的经济数据出炉后,美元指数兑一篮子六种主要货币上周获得明显的利空动能,促使投资者将资金转移至其他资产。美元指数以106.21收盘。
上周,由于美国劳动力市场依然脆弱,美元扩大了跌势。美国失业率上升高于市场预期,尽管美国非农就业数据给出了乐观的数据。劳动力市场的疲软可能会对美国经济的发展带来负面影响。此外,美国通货膨胀风险的降低也拖累了美元的价值。根据美国统计局发布的数据,10月份消费者价格指数(CPI)上涨7.7%,低于市场普遍预期的8.0%,反映出美国通胀在上月8.2%的基础上持续放缓。另一方面,不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI当月增长了0.3%,但远低于普遍预期的0.5%。在经济前景阴云密布、通货膨胀风险缓解的背景下,降低了美联储在12月会议上大举加息的可能性,也拉低了美元的吸引力。
日本
美元兑日元(USD/JPY)上周扩大了跌势,收盘价为138.75。美元暴跌后,该货币对获得看跌势头。上周,美国公布的失业率、CPI等一系列经济数据均呈现低迷态势,暗示美联储大举加息可能并非必要之举。因此,随着市场参与者将资金从美元转移出去,美元兑日元的组合大幅下跌。
欧洲
上周,欧元兑美元(EUR/USD)大幅上涨,收盘价为1.0351。随着美联储在下次会议上大幅加息的可能性降低,欧元获得了看涨势头,促使投资者转向欧元等其他前景较好的资产。此外,由于欧洲央行政策制定者的强硬声明,欧元兑美元扩大了涨势。据路透社报道,欧洲央行的三位政策制定者周四声称,为了抑制欧元区面临的高通胀压力,大幅加息是必要的。10月份公布的欧元区CPI已经达到10.7%的高位,而且没有显示出下降的迹象。此外,欧洲央行执委会成员施纳贝尔也曾重申,紧缩的货币政策没有需要暂停,这凸显了欧元的吸引力。
英国
上周,英镑兑美元(GBP/USD)飙升,上周收盘时报1.1832。在上周公布的乐观经济数据中,英镑获得了看涨势头。根据英国国家统计局的数据,英国的国内生产总值(GDP)年增长率为2.4%,超过了市场预期的2.1%。此外,10月份英国建筑业采购经理人指数(PMI)显示英国建筑业扩张,这为英国经济前景带来了积极前景。另一方面,英镑兑美元在上周交易时段大幅上涨,原因是英国央行公布了抛售英国国债的计划。英国央行将于11月29日开始出售债券。通过这样做,英镑在市场上的流通可能会减少,这将刺激英镑的看涨势头。
市场回顾(商品):11月07日至11日
黄金
金价上周大幅上涨,收盘价为每金衡盎司1771.25美元。上周,随着美元贬值,大幅加息的可能性降低,金价获得看涨势头。此外,在美国中期选举之后,黄金价格的整体走势保持看涨。美国中期选举于上周正式开始,35个参议院席位和全部435个众议院席位将进行投票。目前,民主党是美国的执政党。然而,据路透社报道,市场参与者预计共和党人将夺回众议院,并可能赢得参议院。如果共和党成功夺回众议院,甚至赢得参议院,共和党将推翻民主党之前的政策和立法,可能导致政治问题的不稳定。随着政治问题不稳定的可能性增加,投资者更愿意将资金转移到避险的黄金上。截至目前,投资者将继续密切关注美国中期选举结果的最新进展,以预测金融市场可能的动向。
每周展望:11月14日至18日
本周内,投资者将关注本周欧央行PPI数据以及初请失业金人数等关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。
本周突出经济数据和事件:11月14日至18日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,11月14日 | |||||
无 | |||||
周二,11月15日 | |||||
07:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | – | 0.3% | 0.9% |
08:30 | AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要 | – | – | – |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) | – | 5.2% | 6.3% |
15:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) | – | 6.0% | 6.0% |
15:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (十月) | – | – | 25.5K |
18:00 | EUR | 德国ZEW经济景气指数 (十一月) | – | -50.0 | -59.2 |
21:00 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (十月) | – | 0.5% | 0.4% |
周三,11月16日 | |||||
15:00 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (十月) | – | 10.6% | 10.1% |
21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | – | 0.5% | 0.1% |
21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | – | 0.9% | 0.0% |
21:30 | CAD | 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) | – | – | 0.4% |
22:15 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 | – | – | – |
22:15 | GBP | 英国通胀报告听证会 | – | – | – |
23:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
周四,11月17日 | |||||
08:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (十月) | – | 15.0K | 0.9K |
18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) | – | 10.7% | 10.7% |
20:30 | GBP | 英国秋季预算声明 | – | – | – |
21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (十月) | – | 1.515M | 1.564M |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | – | 222K | 225K |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (十一月) | – | -8.0 | -8.7 |
周五,11月18日 | |||||
15:00 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | – | -0.5% | -1.4% |
16:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
23:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (十月) | – | 4.39M | 4.71M |