2023年2月6日 每周分析
GCMAsia每周报告:2月6日至10日
市场回顾(外汇):1月30日至2月3日
美国
由于一系列积极的经济数据的发布,美元指数在过去一周内从最近的低点反弹。上周,美元指数以102.76收盘。
上周,在一系列乐观的经济数据发布后,美元指数获得了显著的看涨势头。根据美国劳工统计局的数据,美国非农就业人数为51.7万人,强于预期,分别高于前值26万人和预期18.5万人,同时就业人数为2022年8月以来最强劲。除此之外,美国劳动力市场的失业率也从上个月的3.5%进一步下降到1月份的3.4%。在此之前,美国首次申请失业救济人数和非制造业PMI数据也好于预期,这表明美国劳动力市场和经济状况仍然强劲。因此,市场认为美联储将继续大幅上调利率。
然而,在美联储主席承认通胀风险正在缓解后,美元指数的涨幅有限。上周,美国央行决定加息25个基点至4.75%,这是继连续4次加息75个基点后,连续第二次小幅加息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在当天的记者会上表示,在降低通货膨胀压力方面效果显著,暗示了美联储将在3月会议上可能退出积极的紧缩货币政策。但根据美联储在新闻发布会上的讲话,美联储可能会继续加息,因为他们致力于恢复价格稳定。因此,不排除再次加息的可能性。
日本
上周美元兑日元走高,市场价格收于131.96。由于美元走强,日元获得了明显的看跌势头。在经济数据乐观的背景下,激进加息路径可能会继续实施,促使该货币对进一步走高。另一方面,在日本央行副行长Amamiya Masayoshi可能接任央行行长后,美元兑日元扩大了涨幅。由于市场认为超宽松货币政策可能会延长,日元汇率下跌,这拖累了日元的吸引力。
欧洲
欧元兑美元上周贬值,收盘于1.0786。随着美元价值在过去一周的上升,欧元美元获得了显著的看跌势头。不过,在欧洲央行发表强硬声明的影响下,欧元的跌幅有限。上周,欧洲央行将利率上调50个基点至3.00%。此后,欧洲央行行长拉加德发表声明称,为了恢复价格稳定,有可能在3月份的会议上再次加息0.5个百分点。
英国
上周英镑兑美元暴跌,上周收盘价格为1.2038。随着美元价值在过去一周的上升,英镑美元获得了显著的看跌势头。此外,随着加息路径放缓的预期,英镑失去了其阵地。上周,英国央行将利率上调50个基点至4.00%。然而,央行已经看到CPI在当前基础上见顶,这暗示着下次会议可能会实施较小幅度的加息。
市场回顾(商品):1月30日至2月3日
黄金
黄金价格出现一些下跌,收盘时的市场价格为每金衡盎司1864.41美元。一系列乐观的经济数据激发了市场对美国经济发展的乐观情绪,促使避险资产从近期高位回落。尽管如此,在美联储发表鸽派声明后,金价的跌幅有限。由于美联储主席承认通胀风险正在缓解,这提供了一个迹象,表明可能会在3月份的会议上进行更低的加息。展望未来,黄金价格的整体趋势将高度依赖于美联储利率决定的更新。
每周展望:2月6日至10日
本周内,投资者将关注本周美国美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话等关键经济事件,以判断各国货币兑的趋势和方向。
本周突出经济数据和事件:2月6日至10日
时间 | 市场 | 数据 | 实际 | 预期 | 前值 |
周一,2月6日 | |||||
08:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) | – | -3.9% | 1.7% |
17:30 | GBP | 英国建筑业PMI (一月) | – | 49.6 | 48.8 |
23:00 | CAD | 加拿大IVEY季调后PMI (一月) | – | 42.3 | 33.4 |
周二,2月7日 | |||||
02:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | – | – | – |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (二月) | – | 3.35% | 3.10% |
周三,2月8日 | |||||
01:40 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 | – | – | – |
周四,2月9日 | |||||
15:00 | EUR | 德国CPI年率(%) (同比) (一月) | – | 9.2% | 8.6% |
17:45 | GBP | 财政委员会听证会 | – | – | – |
18:00 | EUR | 欧盟经济预测报告 | – | – | – |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 | – | – | – |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | – | 194K | 183K |
周五,2月10日 | |||||
15:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) | – | 0.4% | 1.9% |
15:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) | – | -0.2% | -0.5% |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 | – | – | – |
21:30 | CAD | 加拿大就业人数变动(人) (一月) | – | 17.3K | 104.0K |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) | – | 64.9 | 64.9 |