6 November 2017 Analisis Mingguan
Laporan Analisis Mingguan GCMAsia: November 6 – 10
Kajian Pasaran (Forex): Oktober 30 – November 3
Dolar A.S.
Greenback telah memangkas kerugian berbanding dengan enam mata wang utama yang lain pada hari Jumaat yang lalu susulan pembebasan data tempahan kilang dan sektor bukan pembuatan yang lebih baik daripada jangkaan. Indeks dolar menokok sebanyak 0.22% ke 94.83 selepas ia menyentuh paras rendah 94.11 seawalnya.
Mengimbas kembali, Jabatan Tenaga Kerja A.S. melaporkan bahawa bilangan pekerjaan bukan ladang telah tersasar daripada jangkaan sambil mencetuskan penjualan pada dolar A.S. Untuk bulan Oktober, ekonomi A.S. telah menjana hanya 261,000 pekerjaan, lebih rendah daripada ramalan sebanyak 315,000. Di samping itu, purata pendapatan sejam memberi bacaan 0% berbanding dengan ramalan sebanyak 0.2%. Namun, kadar pengangguran negara telah mencatat penyusutan sebanyak 0.1% ke 4.1% dan ia mencadangkan kekukuhan yang berterusan di dalam pasaran buruh.
Sebaliknya, data tempahan kilang bertumbuh sebanyak 1.4%, menjangkaui ramalan ekonomis sebanyak 1.3%. Di dalam sektor perkhidmatan pula, ISM melaporkan peningkatan dalam penambahan pekerjaan sementara indeks PMI menokok sehingga ke paras yang tertinggi sejak indeks ini diperkenalkan pada tahun 2008. Menurut kepada para ekonomis, pertumbuhan yang ketara di dalam sektor perkhidmatan ini mencerminkan tinjauan yang positif terhadap keadaan perniagaan dan pertumbuhan ekonomi negara.
US Nonfarm Payrolls
Ekonomi A.S. menjana sebanyak 261,000 pekerjaan bagi bulan Oktober, tersasar daripada ramalan ekonomis sebanyak 315,000 pekerjaan.
US Unemployment Rate
Kadar pengangguran negara meneruskan aliran menurunnya sambil mencapai paras rendah 4.1% bagi bulan Oktober, memaparkan kekukuhan pada pasaran buruh A.S.
US Average Hourly Earnings
Purata pendapatan sejam memberi bacaan sebanyak 0%, mencadangkan pertumbuhan yang lebih lemah pada gaji pekerja yang boleh mendorong kepada tekanan inflasi yang lebih suram.
US Factory Orders
Tempahan kilang meningkat sebanyak 1.4% bagi bulan Oktober, melebihi ramalan sebanyak 1.3%.
US ISM Non-Manufacturing PMI
PMI bagi sektor bukan pembuatan meningkat ke paras yang tertinggi sejak tahun 2008 dengan bacaan sebanyak 60.1 bagi bulan Oktober.
USD/JPY
Dolar A.S. didagang dengan tidak berubah apabila dibandingkan dengan Yen Jepun di paras 114.07.
EUR/USD
Euro susut berbanding dengan greenback selepas ia menurun sebanyak 0.45% ke $1.1605.
GBP/USD
Pound sterling meningkat sebanyak 0.13% ke $1.3076 susulan dengan keputusan Bank Pusat England untuk meningkatkan kadar faedah buat pertama kali di dalam sedekad sementara memberikan sentimen yang pesimis untuk meningkatkan kadar secara beransur-ansuran dan terhad.
Kajian Pasaran (Komoditi): Oktober 30 – November 3
GOLD
Harga emas menjunam ke paras yang terendah di dalam seminggu selepas dolar A.S. memperoleh momentum bullish susulan pembebasan data tempahan kilang dan sektor perkhidmatan AS yang lebih optimistik. Harganya menjunam sebanyak 0.53% ke $1,271.38 semasa lewat sesi dagangan Jumaat sambil merekodkan kerugian mingguan ketiga yang berturut-turut sebanyak 0.2%.
Walau bagaimanapun, kerugiannya masih dihadkan selepas para pelabur menumpukan perhatian mereka pada pelan reformasi cukai yang dicadangkan oleh parti Republik pada hari Khamis yang lepas. Walaupun sesetengah peniaga percaya bahawa pembaharuan cukai tersebut boleh memberi sokongan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan kenaikan kadar faedah yang lebih kerap, namun sesetengah yang lain memberikan keraguan mereka terhadap bagaimana diskaun cukai yang besar tersebut akan dibiayai.
Crude Oil
Harga minyak mentah meneruskan kenaikannya pada hari Jumaat yang lalu sambil menyentuh paras yang tertinggi di dalam tempoh dua tahun berlatarbelakangkan jangkaan yang lebih tinggi terhadap pengeluar minyak utama untuk melanjutkan pelan pembekuan pengeluaran minyak melebihi tarikh luputnya pada bulan Mac tahun depan.
Harga komoditi tersebut melonjak sebanyak $1.10 atau 2% sementara mengakhiri minggu lalu di paras $55.64 setong. Untuk minggu tersebut, harganya telah mencatat keuntungan bagi minggu keempat berturut-turut sebanyak 3.2%. Harganya mula untuk melambung kembali sejak awal bulan lepas selepas didorong oleh sentimen positif ke atas ahli dan bukan ahli OPEC dalam memperpanjangkan pelan pembekuan pengeluaran pada akhir bulan ini. Kartel minyak tersebut akan bertemu pada 30 November untuk membincang mengenai situasi pasaran semasa dan rancangan yang lebih lanjut.
Harga minyak juga mendapat rangsangan yang lebih tinggi apabila Baker Hughes A.S. melaporkan penurunan yang lebih besar di dalam bilangan pelantar penggerudian minyak yang aktif. Jumlah keseluruhannya susut sebanyak 8 ke paras 729 dan ia mencadangkan penyusutan pada pengeluaran domestik di Amerika Syarikat. Penyusutan tersebut telah meneruskan aliran menurunnya yang telah bermula sejak lima minggu yang lalu.
US Baker Hughes Oil Rig Count
Bilangan pelantar minyak yang aktif telah susut sebanyak 8 ke 729 pada minggu lalu.
Pandangan Mingguan: November 6 – 10
Untuk minggu ini, para pelabur akan memberi tumpuan kepada perkembangan bil reformasi cukai A.S. memandangkan data ekonomi di dalam minggu ini adalah lebih tenang. Bagi rantau yang lain, China akan mengeluarkan data mengenai perdagangan dan inflasi manakala kedua-dua bank rizab dari Australia dan New Zealand akan mengumumkan pendirian mereka terhadap dasar kewangan.
Bagi pedagang minyak, mereka akan melihat kepada tahap inventori AS yang bakal dilaporkan oleh API dan EIA untuk mengukur kekukuhan permintaan dari pengguna minyak terbesar di dunia.
Acara dan Data Ekonomi Kemuncak Mingguan: November 6 – 10
| Isnin, November 6 |
Data EUR – German Factory Orders (MoM) (Sep) EUR – Markit Composite PMI (Oct) EUR – Services PMI (Oct) CAD – Ivey PMI (Oct)
Acara USD – FOMC Member Dudley Speaks
|
| Selasa, November 7 |
Data AUD – RBA Interest Rate Decision (Nov) EUR – German Industrial Production (MoM) (Sep) GBP – Halifax House Price Index (MoM) (Oct) USD – JOLTs Job Openings
Acara EUR – ECB President Draghi Speaks CAD – BoC Gov Poloz Speaks USD – Fed Chair Yellen Speaks
|
| Rabu, November 8 |
Data CrudeOIL – API Weekly Crude Oil Stock CNY – Trade Balance (USD) (Oct) CAD – Housing Starts (Oct) CAD – Building Permits (MoM) (Sep) CrudeOIL – Crude Oil Inventories
Acara N/A
|
| Khamis, November 9 |
Data NZD – RBNZ Interest Rate Decision CNY – CPI (YoY) (Oct) CNY – PPI (YoY) (Oct) EUR – German Trade Balance USD – Initial Jobless Claims CAD – New Housing Price Index (MoM) (Sep)
Acara N/A
|
|
Jumaat, November 10
|
Data GBP – Manufacturing Production (MoM) (Sep) GBP – Trade Balance (Sep) USD – Michigan Consumer Sentiment (Nov) CrudeOIL – US Baker Hughes Oil Rig Count
Acara N/A
|
Analisis Teknikal Mingguan: November 6 – 10
Dollar Index
DOLLAR_INDX, Daily: Indeks dolar telah ditawarkan dengan lebih tinggi selepas ia melantun dan kini sedang menguji di paras tinggi sebelumnya iaitu 94.90. Pemecahan dari paras tersebut akan mencadangkan lanjutan pada aliran bullish ke sasaran yang seterusnya di 95.85.
Tahap rintangan: 94.90, 95.85
Tahap sokongan: 93.95, 92.50
GBPUSD
GBPUSD, Daily: GBPUSD telah memecah keluar dari paras bawah saluran sisi dan ia memberi isyarat kepada pertukaran arah aliran untuk menurun selanjutnya. Pergerakan harga sebegini mencadangkan pasangan tersebut untuk menurun selanjutnya dan menuju ke garisan aliran menaik berhampiran dengan tahap sokongan 1.3020.
Tahap rintangan: 1.3120, 1.3260
Tahap sokongan: 1.3020, 1.2820
USDJPY
USDJPY, Daily: USDJPY telah meneruskan keuntungannya selepas ia menembusi tahap rintangan yang kukuh di 114.30. Kedua-dua garisan MA yang masih melebarkan jarak ke atas mencadangkan bias bullish yang lebih lanjut dan penutupan niaga di atas 114.30 akan mengesahkannya.
Tahap rintangan: 115.15, 116.20
Tahap sokongan: 114.30, 113.00
EURUSD
EURUSD, Daily: EURUSD telah melanjutkan momentum bearish selepas ia gagal untuk memecahkan tahap rintangan di 1.1700. Kedua-dua garisan MA yang meneruskan pelebaran ke bawah mencadangkan bias menurun yang ketara dan penutupan niaga di bawah tahap 1.1600 akan mencadangkan lanjutan pada aliran menurunnya.
Tahap rintangan: 1.1700, 1.1860
Tahap sokongan: 1.1600, 1.1450
GOLD
GOLD_, Daily: Harga emas telah ditawarkan dengan lebih rendah selepas ia gagal untuk menutup niaga di atas garisan 20-MA (merah) berhampiran dengan 1281.00. Kedua-dua garisan MA yang kini susur ke bawah mencadangkan harga komoditi ini untuk meneruskan kerugiannya selepas ia memecahkan tahap sokongan yang kukuh di 1263.00.
Tahap rintangan: 1281.00, 1299.05
Tahap sokongan: 1263.00, 1237.35
Crude Oil
CrudeOIL, Daily: Harga minyak mentah telah meneruskan kenaikannya selepas ia menutup niaga di atas tahap rintangan 55.20. Garisan isyarat MACD yang memaparkan bias bullish yang ketara mencadangkan harga komoditi ini untuk melanjutkan kenaikan ke sasaran berikut di 56.70.
Tahap rintangan: 56.70, 57.90
Tahap sokongan: 55.20, 53.90