11 Jun 2018 Analisis Mingguan
Laporan Analisis Mingguan GCMAsia: Jun 11 – 15
Kajian Pasaran (Forex): Jun 4 – 8
Dolar A.S.
Dolar AS telah menokok sedikit pada hari Jumaat yang lalu namun kenaikannya adalah terhad sementara para pelabur memberi tumpuan kepada ketegangan perdagangan yang makin meningkat sebelum mesyuarat G7 bermula. Indeks dolar mencatat peningkatan sebanyak 0.14% ke 93.56 namun masih mencatat kerugian mingguan sebanyak 0.68%.
Susulan dengan kekurangan data ekonomi utama dari AS, para pelabur memberikan tumpuan kepada mesyuarat G7 yang diadakan di Kanada. Presiden AS Donald Trump telah menghadiri mesyuarat tersebut selepas beliau melaksanakan tindakan yang kontroversial untuk mengenakan tarif yang tinggi ke atas import aluminium dan keluli dari Mexico, Kanada dan zon Eropah.
Untuk minggu ini, para pelabur akan memberi tumpuan kepada sidang kemuncak diantara AS dan Korea Utara yang bakal bertemu di Singapura pada hari Selasa. Terdahulu, Trump telah meluahkan hasrat beliau untuk menandatangani perjanjian damai dengan Korea Utara untuk menghentikan peperangan Korea secara rasmi dengan Korea Utara. Inisiatif tersebut bakal mengurangkan risiko geopolitik yang telah menghantui pasaran dengan konsisten untuk tempoh kebelakangkan ini.
USD/JPY
Pasangan USD/JPY menurun sebanyak 0.14% ke 109.55 susulan dengan penghindaran risiko di dalam pasaran sebelum mesyuarat G7.
EUR/USD
Euro susut sebanyak 0.25% ke $1.1770 berbanding dengan dolar AS walaupun prospek pasaran adalah masih optimistik ke atas Bank Pusat Eropah untuk mengumumkan tarikh tamat program QE mereka.
GBP/USD
GBP/USD susut sebanyak 0.11% ke $1.3407 pada lewat sesi dagangan hari Jumaat.
Kajian Pasaran (Komoditi): Jun 4 – 8
GOLD
Harga emas telah meneruskan keuntungannya pada lewat sesi Jumaat susulan dengan penghindaran risiko di dalam pasaran berlatarbelakangkan ketegangan perdagangan yang tinggi diantara AS dan sekutunya. Harga komoditi selamat ini telah menokok sebanyak 0.14% sambil menutup niaga minggu lepas di paras $1,299.04 se troy auns.
Ketegangan diantara AS dan sekutunya telah meningkat susulan dengan tindakan kontroversial untuk mengenakan tarif yang tinggi ke atas import aluminium dan keluli dari Mexico, Kanada dan zon Eropah. Namun, keuntungan pada harganya adalah terhad selepas para pelabur memberikan jangkaan yang tinggi terhadap Bank Pusat Amerika Syarikat untuk meningkatkan kadar faedah pada minggu depan yang boleh menurunkan penampilan aset emas sebagai aset alternatif yang tidak membawa hasil.
Crude Oil
Harga minyak mentah diselesaikan dengan lebih rendah pada hari Jumaat lalu selepas data memaparkan peningkatan pada jumlah pelantar minyak di AS yang berkemungkinan untuk mengganggu usaha OPEC dalam mengurangkan kelebihan stok minyak global. Harga komoditi hitam tersebut merosot sebanyak 0.52% sambil menutup niaga minggu lepas di paras $65.55 setong.
Menurut kepada pembekal perkhidmatan medan minyak AS, Baker Hughes melaporkan bahawa jumlah pelantar penggerudian minyak meningkat sebanyak 1 hingga 862, paras yang tertinggi sejak Mac 2015. Data tersebut adalah sejajar dengan laporan Energy Information Administration yang menunjukkan bahawa pembekalan minyak AS telah meningkat ke paras rekod tinggi sebanyak 10.8 juta tong sehari.
Walau bagaimanapun, kerugian pada komoditi ini adalah terhad selepas menteri minyak Algeria mengatakan bahawa OPEC akan memberi tumpuan untuk mengimbangi pasaran dan bukannya meningkatkan pengeluaran dalam mengatasi kekurangan bekalan dari Venezuela dan Iran. Komen yang bullish tersebut telah disusuli dengan ulasan hawkish oleh menteri minyak Iraq yang mengatakan bahawa peningkatan pembekalan bagi suku kedua tidak akan dilaksanakan oleh kerana ia tidak dimasukan ke dalam agenda mesyuarat bagi akhir bulan ini.
Pandangan Mingguan: Jun 11 – 15
Untuk minggu ini, para pelabur akan memberi tumpuan kepada Bank Pusat AS yang dijangka untuk meningkatkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas ke paras 2.00% pada hari Khamis. Sementara itu, para pelabur juga akan memberi fokus kepada Bank Pusat Eropah yang dijangka untuk membebaskan tarikh luput program QE semasa mesyuarat polisi pada hari Khamis nanti.
Untuk pasaran minyak, para pedagang akan menunggu pembebasan laporan bulanan dari IEA dan OPEC untuk memantau paras pembekalan dan pengeluaran minyak di seluruh dunia.
Acara dan Data Ekonomi Kemuncak Mingguan: Jun 11 – 15
| Isnin, Jun 11 |
Data GBP – Manufacturing Production (MoM) (Apr) GBP – Trade Balance (Apr)
Acara N/A
|
| Selasa, Jun 12 |
Data GBP – Average Earnings Index +Bonus (Apr) GBP – Claimant Count Change GBP – Unemployment Rate (Apr) USD – Core CPI (MoM) (May)
Acara CrudeOIL – OPEC Monthly Report
|
| Rabu, Jun 13 |
Data CrudeOIL – API Weekly Crude Oil Stock GBP – CPI (YoY) (May) EUR – Industrial Production (MoM) (Apr) USD – PPI (MoM) (May) CrudeOIL – Crude Oil Inventories CrudeOIL – Gasoline Inventories
Acara CrudeOIL – IEA Monthly Report
|
| Khamis, Jun 14 |
Data USD – Fed Interest Rate Decision AUD – Employment Change (May) AUD – Unemployment Rate (May) CNY – Industrial Production (YoY) (May) EUR – German CPI (MoM) (May) GBP – Retail Sales (MoM) (May) EUR – ECB Interest Rate Decision EUR – Deposit Facility Rate EUR – ECB Marginal Lending Facility USD – Core Retail Sales (MoM) (May) USD – Import Price Index (MoM) (May) USD – Initial Jobless Claims
Acara USD – FOMC Economic Projections USD – FOMC Statement USD – FOMC Press Conference EUR – ECB Press Conference
|
|
Jumaat, Jun 15
|
Data JPY – BoJ Interest Rate Decision EUR – CPI (YoY) (May) USD – NY Empire State Manufacturing Index (Jun) CAD – Manufacturing Sales (Apr) USD – Industrial Production (MoM) (May) USD – Michigan Consumer Sentiment (Jun) CrudeOIL – US Baker Hughes Oil Rig Count
Acara JPY – BoJ Monetary Policy Statement JPY – BoJ Press Conference
|
Analisis Teknikal Mingguan: Jun 11 – 15
Dollar Index
DOLLAR_INDX, Daily: Indeks dolar telah didagang dengan lebih rendah selepas ia berundur dari tahap rintangan 94.80. MACD histogram yang masih memaparkan isyarat menurun mencadangkan indeks tersebut untuk meneruskan bias bearish dan menuju ke arah tahap sokongan di 93.00.
Tahap rintangan: 94.10, 94.80
Tahap sokongan: 93.00, 91.95
GBPUSD
GBPUSD, Daily: GBPUSD telah didagang dengan lebih rendah selepas ia berundur dari tahap rintangan 1.3445. MACD histogram yang masih memaparkan isyarat bullish mencadangkan pasangan ini untuk meningkat selanjutnya selepas ia memecahkan sasaran di 1.3445.
Tahap rintangan: 1.3445, 1.3600
Tahap sokongan: 1.3300, 1.3170
USDJPY
USDJPY, Daily: USDJPY masih kekal didagang di dalam saluran menurun menyempit selepas ia berundur dari paras atasnya. MACD histogram yang mula untuk membentuk isyarat menurun mencadangkan pasangan ini untuk didagang dengan lebih rendah sekiranya ia memecahkan tahap rintangan di 109.35.
Tahap rintangan: 110.50, 111.35
Tahap sokongan: 109.35, 108.25
EURUSD
EURUSD, Daily: EURUSD telah didagang dengan lebih tinggi selepas ia melantun dari garisan 20-MA (merah). MACD histogram yang masih memaparkan isyarat menaik mencadangkan pasangan ini untuk meningkat selanjutnya selepas ia memecahkan tahap rintangan di 1.1850.
Tahap rintangan: 1.1850, 1.2000
Tahap sokongan: 1.1700, 1.1600
GOLD
GOLD_, Daily: Harga emas telah melanjutkan pemulihannya selepas ia melantun dari tahap sokongan yang kukuh iaitu 1285.95. MACD histogram yang memaparkan isyarat menaik mencadangkan pasangan ini untuk meneruskan kenaikannya selepas ia memecahkan garisan trend menurun dan sasaran di 1300.0..
Tahap rintangan: 1300.00, 1312.70
Tahap sokongan: 1285.95, 1266.90
Crude Oil
CrudeOIL, Daily: Harga minyak mentah telah didagang dengan lebih tinggi selepas ia mendapat sokongan di paras 64.10 MACD histogram yang memaparkan penyusutan pada momentum menurun mencadangkan harga komoditi ini untuk meningkat selanjutnya selepas ia memecahkan tahap rintangan di 65.70.
Tahap rintangan: 65.70, 67.30
Tahap sokongan: 64.10, 61.80